Importation des données d’opération manuelle dans PitneyAnalytics

Vous pouvez ajouter plusieurs opérations manuelles à PitneyAnalytics en important un fichier CSV avec les données de transaction.
Produits affectés: PitneyAnalytics

Utilisez les opérations manuelles pour importer les données de transaction à partir des produits qui ne sont pas pris en charge directement par PitneyAnalytics. Cela vous aide à suivre tous les frais postale et d'expédition dans l'outil d'analyse, à rendre toutes les opérations comptables dans le système et à rétrofacturer le centre de coûts correspondant.

Vous pouvez ajouter plusieurs opérations manuelles à PitneyAnalytics en important un fichier CSV avec les données de transaction.

 

  1. Cliquez sur le menu déroulant Analytique .
    an-analytics-menu-manual-layered
  2. Cliquer Comptabilité > Opérations manuelles.
  3. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une opération manuelle et sélectionnez Importer.
    ajouter un menu déroulant pour les opérations manuelles
  4. Téléchargez le fichier de données de référence et le modèle CSV à partir de la boîte de dialogue Importer les rétrofacturations. Pour plus de détails sur ces fichiers, voir Données de référence et modèle CSV pour l’importation des opérations .
    Boîte de dialogue Importer les rétrofacturations
  5. Entrez vos opérations manuelles dans le modèle CSV, à l'aide du fichier de données de référence pour valider les valeurs des données d'entreprise.
  6. Lorsque vous êtes prêt à téléverser vos opérations, cliquez sur Parcourir dans la boîte de dialogue Importer les rétrofacturations .
  7. Accédez à votre fichier CSV et sélectionnez-le.
  8. Une fois le fichier téléversé, cliquez sur Importer les rétrofacturations. Cette action importe le fichier et génère un ID de tâche unique.
    Importer les rétrofacturations indiquant l’ID de tâche
  9. Copiez l'ID de tâche.
  10. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Ajouter une opération manuelle et sélectionnez Situation relative à la tâche.
  11. Entrez l'ID de tâche copié pour vérifier la situation de votre importation.
  12. Lorsque l'état (1) indique « Terminé », vérifiez le nombre d'enregistrements échoués (2).
  13. Si vous constatez qu'il y a des enregistrements échoués, cliquez sur l'icône de téléchargement (3) pour exporter le rapport d'erreurs.
  14. Ouvrez le rapport et vérifiez les messages d'erreur pour les valeurs manquantes ou non valides dans l'un de ces champs. Ces champs sont sensibles à la casse et doivent correspondre aux caractères tels qu'ils apparaissent dans PitneyAnalytics. Consultez le fichier de données de référence pour les bonnes valeurs.
    • Division
    • Emplacement
    • Utilisateur
    • Transporteur
    • Niveau de service
    • Nom du compte de coûts
  15. Une fois que vous avez corrigé votre CSV, importez-le à nouveau.

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MISE À JOUR: 12 Décembre 2023