Verwalten von Kontakten in Ihrem Adressbuch in PitneyShip Pro, PitneyShip Enterprise, PitneyTrack Asset, PitneyTrack, PitneyTrack Enterprise und dem Paketfachverwaltungsmodul

Sie können bei Bedarf Kontakte in Ihrem Adressbuch hinzufügen, bearbeiten und löschen. Sie können sie auch aus dem System exportieren und in es importieren.

In diesem Artikel:

• Kontakt wird hinzugefügt
• Suche nach Kontakten
• Kontakt bearbeiten
• Kontakt löschen
• Kontakte werden exportiert
• Kontakte werden importiert
• Kontakte automatisch nach einem Zeitplan importieren

Kontakt zum Adressbuch hinzufügen

Wenn Sie PitneyShip, PitneyShip Pro oder PitneyShip Enterprise verwenden, sind dies die Einstellungen, die Sie benötigen, um an Kontakte in Ihrem Adressbuch versenden zu können.

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Auswählen + Kontakt hinzufügen.
   
3. Auswählen Empfänger, Absender oder beides.
   Wichtig: Diese Einstellung kann nicht mehr geändert werden, wenn der Kontakt gespeichert ist.
4. Kontakte werden standardmäßig für alle Benutzer in Ihrem Unternehmen freigegeben. Wenn der Kontakt nicht geteilt werden soll, wählen Sie aus Als privat markieren Feld ein. Private Kontakte sind nur für Sie sichtbar.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Wenn Sie Abteilungen verwenden, wählen Sie aus Abteilungen mit der dieser Kontakt verknüpft werden soll.
7. Um den Kontakt nur für Benutzer mit bestimmten Rollen sichtbar zu machen, wählen Sie die gewünschten Rollen aus Rollen zuweisen -Menü. (nur PitneyShip Enterprise)
   Hinweis: Die Aktivieren Sie den rollenbasierten Kontaktzugriff -Einstellung muss im Adressbuch aktiviert werden, um anzuzeigen Rollen zuweisen - Menü.
8. Geben Sie unter Postadresse die Adresse des Kontakts ein.
9. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Steuerfelder hinzufügen (nur PitneyShip Enterprise)

Wenn Sie international an diesen Kontakt versenden, können Sie seine Steuerinformationen hier hinzufügen, damit Sie sie nicht jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie ihm etwas senden. Geben Sie die Informationen in die Felder ein bereitgestellt:

• Steuernummer
• EORI-Nummer
• GST-Nummer
• EIN-Nummer
• CNPJ-Nummer
• CPF-Nummer
• RFC-Nummer

Zusätzliche Adresstypen hinzufügen

Bei Bedarf können Sie zusätzliche Adresstypen für diesen Kontakt hinzufügen. Zusätzliche Adresstypen gelten nur für diesen Kontakt; Adresstypen, die für einen Kontakt hinzugefügt wurden, sind für andere Kontakte nicht sichtbar.

1. Wählen Sie unter Postadresse aus +Hinzufügen. (Sie müssen möglicherweise nach unten scrollen, um sie zu sehen.)
2. Ändern Sie das Adressetikett nach Bedarf, um den Adresstyp anzugeben. Das von Ihnen eingegebene Etikett wird als Name der Registerkarte für diese Adresse verwendet.
3. Geben Sie die Adressinformationen für den Kontakt ein.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.
5. Um eine Adresse zu entfernen, wählen Sie ihre Registerkarte und dann aus Entfernen.

Suche nach Kontakten

Wenn Sie viele Kontakte in Ihrem Adressbuch haben, müssen Sie möglicherweise die Suchfunktion verwenden, um den gewünschten Kontakt zu finden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Adressbuch.
2. Verwenden Sie links vom Suchfeld oben rechts die Suchen nach, um auszuwählen, nach welchen Feldern Sie suchen möchten. Diese Auswahl wird für zukünftige Suchen gespeichert.
   • Wenn Sie „Name“ oder „Firma“ auswählen, wird standardmäßig eine Suche „Beginnt mit“ verwendet. Um zu ändern, wie die Suche durchgeführt wird, wählen Sie aus Beginnt mit und wählen Sie eines aus Endet mit oder Enthält.
3. Wählen Sie aus, um die Ergebnisse nur nach Absendern oder Empfängern zu filtern Alle Typen , und wählen Sie dann aus Absender oder Empfänger
4. Um nur Ihre privaten Kontakte zu durchsuchen, wählen Sie aus Als privat markieren Feld ein.
5. Wählen Sie aus, um die Ergebnisse nach Abteilung zu filtern Filtern nach > Abteilung , und wählen Sie dann aus dem nächsten angezeigten Menü die bestimmte Abteilung aus.
6. Wählen Sie aus, um die Ergebnisse nach Rollenzugriff zu filtern Filtern nach > Rollenzugriff , und wählen Sie dann aus dem nächsten angezeigten Menü die bestimmte Rolle aus. (nur PitneyShip Enterprise)
7. In Suche beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Suchkriterien. Die Ergebnisse werden während der Eingabe eingegrenzt.
8. Um die angezeigten Spalten zu ändern, wählen Sie aus Spalten -Menü und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Spalten, die Sie anzeigen möchten. Diese Einstellung wird für zukünftige Suchen gespeichert.

Kontakt bearbeiten

Sie können die Kontaktinformationen nach Bedarf bearbeiten.

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Wählen Sie Bearbeiten neben dem Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten.
   
3. Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen nach Bedarf.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Kontakt löschen

Wenn Sie einen Kontakt im Adressbuch nicht mehr benötigen, können Sie ihn löschen.

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Wählen Sie Löschen neben dem Kontakt aus, den Sie löschen möchten.
   
   ODER
   Um mehrere Kontakte auf einmal zu löschen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu löschenden Kontakten und wählen Sie dann aus Ausgewählte entfernen.
   
3. Wählen Sie Löschenaus, um zu bestätigen.

Kontakte werden exportiert

Sie können Kontakte aus dem Adressbuch im CSV-Format exportieren.

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Auswählen Exportieren, und wählen Sie dann aus dem angezeigten Menü den Typ von exportieren:
   • Manuelle Kontakte exportieren: Alle Kontakte exportieren (einmal).
   • Automatische Kontakte exportieren: Richten Sie einen automatisierten Export aller Kontakte ein, der nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt wird. Wenn Sie diese Option auswählen, finden Sie weitere Informationen auf der nächsten Abschnitt für weitere Informationen.
   • Öffentliche Kontakte exportieren: Alle gemeinsamen Kontakte im Adressbuch exportieren (einmal).
   • Privatkontakte exportieren: Exportieren Sie nur Ihre privaten Kontakte (einmal).
3. Wählen Sie Exportieren aus.
4. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Webbrowsers, um die Datei zu speichern. (Die genauen Schritte variieren je nach Ihren Browsereinstellungen.)

Geplanten Export von Kontakten einrichten

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Auswählen Exportieren >Exportieren Sie automatische Kontakte.
3. Geben Sie die ein Ordnerpfad und URL des SFTP-Servers.
4. Wählen Sie die Authentifizierungsoption aus die Sie verwenden möchten.
   • Wenn Sie ausgewählt haben Passwort, geben Sie das SFTP ein Benutzername und Passwort.
   • Wenn Sie SSH-Schlüssel (PEM-Format) ausgewählt haben, gen Sie den Benutzernamen ein,und wählen Sie dann aus Wählen Sie Datei und laden Sie Ihre SSH-Schlüsseldatei im PEM-Format hoch.
5. Wählen Sie aus Testzugriff -Taste, um die Verbindung zu testen.
6. Auswählen Benachrichtigungen.
7. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein an die Sie benachrichtigt werden möchten, wenn der Import fehlgeschlagen ist.
8. Auswählen Zeitplan.
9. Wählen Sie aus Tage und Zeit zu der Sie möchten, dass der Import erfolgt.
10. Auswählen Speichern Sie die Konfiguration.

Kontakte werden importiert

Sie können Kontakte in Ihr Adressbuch importieren, indem Sie eine CSV-Datei mit einer Größe von bis zu 50 MB hochladen. Wenn Ihre Datei größer als 50 MB ist, teilen Sie sie in separate, kleinere Dateien auf.

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Wählen Sie Importieren.
3. Um eine Vorlage herunterzuladen, die Sie zum Erstellen Ihrer Adressdatei verwenden können, klicken Sie auf den Laden Sie eine .csv-Vorlage herunter Link.
4. Ersetzen Sie die Beispieldatensätze in der Vorlage durch Ihre Kontakte und speichern Sie sie als CSV-Datei.
   • Die Kontakttyp Spalte in der CSV-Datei bestimmt, ob der Kontakt ein Absender, Empfänger oder beides ist. Um den Kontakt zum Absender zu machen, geben Sie SENDER ein. Um den Kontakt zu einem Empfänger zu machen, geben Sie EMPFÄNGER ein. Um den Kontakt sowohl zum Absender als auch zum Empfänger zu machen, geben Sie ein EMPFÄNGER | Absender.
     Wichtig: Dies kann nach dem Importieren nicht geändert werden.
5. Wählen Sie Wählen Sie Datei aus und wählen Sie Ihre Adressdatei im CSV-Format.
6. Wählen Sie die Freigabeoptionen für die zu importierenden Adressen aus:
   • Um die Kontakte in Ihrer CSV-Datei mit Ihren aktuellen Kontakten zusammenzuführen, wählen Sie Kontakte mit meinem Adressbuch zusammenführen.
   • Wählen Sie, um Ihre aktuellen Kontakte durch die Kontakte in Ihrer CSV-Datei zu ersetzen Kontakte ersetzen (beim Import werden die Kontakte überschrieben) aus, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
     • Um alle Kontakte im Adressbuch durch die Kontakte in Ihrer CSV-Datei zu ersetzen, wählen Sie Alle vorhandenen Kontakte ersetzen (totales Überschreiben).
     • Um nur Ihre vorhandenen geteilten Kontakte mit den Kontakten in Ihrer CSV-Datei zu ersetzen, wählen Sie Nur gemeinsame Kontakte ersetzen (private Kontakte werden ignoriert) um geteilte Kontakte unverändert zu lassen .
     • Um nur Ihre aktuellen privaten Kontakte mit den Kontakten in Ihrer CSV-Datei zu ersetzen, wählen Sie Nur private Kontakte ersetzen (gemeinsame Kontakte werden ignoriert) um private Kontakte unverändert zu lassen.
   • Um die importierten Kontakte als privat zu kennzeichnen, wählen Sie Kontakte als privat importieren aus.
7. Auswählen Weiter.
   1. Wenn Sie Ihre Kontakte ersetzen, wählen Sie aus, ob nur Empfänger oder sowohl Absender als auch Empfänger ersetzt werden sollen:
      • Empfängerkontakte werden ersetzt
      • Kontakte unter Empfänger- und Absender werden ersetzt
   2. Auswählen Ja.
8. Stimmen Sie im Fenster „Kontakte importieren“ die Felder Ihrer CSV-Datei im ab Ihre CSV-Felder Spalte mit den Feldern in der Adressbuchfelder Spalte enthalten.
   
9. Wählen Sie Importieren.

Dateistatus importieren

Wenn die Importdatei groß ist, kann die Verarbeitung einige Zeit dauern. Sie können die Auftrags-ID verwenden, um den Status des Imports zu überprüfen:

1. Klicken Sie auf Auftrags-ID kopieren -Symbol oder markieren und kopieren Sie den Auftrag -ID.
   
2. Klicken Sie Schließen, um das Fenster „Kontakte importieren“ zu schließen.
3. Klicken Sie auf Auftragsstatus -Taste und wählen Sie aus Verlauf importieren .
   
4. Klicken Sie auf Name neben dem Suchfeld, und ändern Sie es in Auftrags-ID.
5. Fügen Sie die Auftrags-ID in das Suchfeld ein. Der Status dieses Auftrags wird angezeigt.
6. Wenn Fehler aufgetreten sind, klicken Sie auf Download-Symbol, um die Fehlerdatei herunterzuladen und zu öffnen, um die Fehler anzuzeigen.
   

Kontakte automatisch nach einem Zeitplan importieren

Unternehmensadministratoren können gemeinsame Kontakte automatisch nach einem festen Zeitplan von einem SFTP-Server in das System importieren. Privatkontakte können nicht importiert werden.

1. Auswählen Einstellungen > Adressbuch.
2. Auswählen Importieren > Automatischer Import.
3. Auswählen Laden Sie eine .csv-Vorlage herunter.
4. Stellen Sie sicher, dass das Format Ihrer Kontaktdatei mit dem Format der Vorlagendatei identisch ist.
   Wichtig: Die Datenspalten müssen in derselben Reihenfolge wie in der Vorlage vorliegen.
5. Wählen Sie aus Texttrennzeichen , die in Ihrer Datei verwendet wird.
6. Geben Sie die ein Dateipfad und URL des SFTP-Servers.
7. Wählen Sie aus Authentifizierungsoption Sie möchten verwenden.
   • Wenn Sie ausgewählt haben Passwort , geben Sie das SFTP ein Benutzername und Passwort .
   • Wenn Sie ausgewählt haben SSH-Schlüssel (PEM-Format) , geben Sie die ein Benutzername , und wählen Sie dann aus Wählen Sie Datei und laden Sie Ihre SSH-Schlüsseldatei im PEM-Format hoch.
8. Wählen Sie aus Testzugriff -Taste, um die Verbindung zu testen.
9. Wenn Sie bei der Übertragung Ihrer Dateien die PGP-Verschlüsselung verwenden möchten :
   1. Auswählen Aktivieren Sie die PGP-Verschlüsselung .
   2. Prüfen Aktivieren Sie die PGP-Verschlüsselung .
   3. Auswählen Laden Sie den PGP-Verschlüsselungsschlüssel herunter , um den Schlüssel herunterzuladen.
   4. Verwenden Sie den Schlüssel, um Ihre Datei zu verschlüsseln.
   5. Legen Sie Ihre Datei auf dem SFTP-Server ab.
10. Auswählen Benachrichtigungen.
11. Geben Sie die E-Mail-Adressen ein an die Sie benachrichtigt werden möchten, wenn der Import fehlgeschlagen ist.
12. Auswählen Zeitplan.
13. Wählen Sie aus Tage und Zeit zu der Sie möchten, dass der Import erfolgt.
14. Auswählen Vorhandene Kontakte zusammenführen oder ersetzen.
15. Wählen Sie aus, ob beim Importvorgang die importierten Kontakte mit Ihren vorhandenen Kontakten im Adressbuch zusammengeführt oder sie jedes Mal überschrieben und ersetzt werden sollen.
16. Wählen Sie aus, falls verfügbar Kontakte als privat importieren an machen Sie die importierten Kontakte privat (nur für Sie sichtbar).
17. Auswählen Weiter.
18. Stimmen Sie im Fenster „Automatischen Import konfigurieren“ die Felder Ihrer CSV-Datei in der ab Ihre CSV-Felder Spalte mit den Feldern des Systems im Adressbuchfelder Spalte, und wählen Sie dann aus Speichern Sie die Konfiguration.
19. Wählen Sie Importieren.

Um frühere automatische Importe anzuzeigen, gehen Sie zu Liste der automatischen Importe Tab, und wählen Sie aus Verlauf.

Um eine gespeicherte Konfiguration anzuzeigen oder zu ändern, gehen Sie zu Liste der automatischen Importe Tab, und wählen Sie aus Konfigurationen.

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